Chargé(e) de Compte - Protection Sociale & Gestion de Patrimoine (H/F)

Envie d'écrire une nouvelle page dans une aventure qui bouge vite ?

Notre client est un cabinet de conseil nouvelle génération, qui réunit sous un même toit des expertises en expertise comptable, audit, social-RH, juridique et conseil.

Né du rapprochement d'acteurs reconnus en Auvergne-Rhône-Alpes, il vit aujourd'hui une phase de développement soutenue et se donne les moyens de ses ambitions : accompagner les dirigeants avec une vision globale, agile et humaine.



Le poste :

Description
Pour accélérer sur ses activités de protection sociale, de gestion de patrimoine et d'assurance, il recrute un(e) Chargé(e) de Compte pour rejoindre sa filiale GESTION PRIVÉE, l'entité dédiée à l'accompagnement des entreprises sur trois volets :

- La gestion de patrimoine
- La protection sociale
- L'assurance IARD

Vous rejoignez une équipe dynamique et soudée, où l'ambiance de travail compte autant que les résultats. Votre mission : aller à la rencontre des clients du groupe pour leur faire découvrir toute la richesse de l'offre patrimoniale, prévoyance et assurance du cabinet.

Missions
Identifier les bons interlocuteurs

- Vous vous appuyez sur les expertises internes pour repérer les clients du groupe susceptibles d'être concernés par les problématiques de patrimoine ou de protection sociale
- Vous structurez et tenez à jour vos bases de contacts pour avoir une vision claire de qui accompagner et pourquoi

Créer le contact et donner envie d'échanger

- Vous prenez contact par téléphone et par mail, dans une logique d'écoute et de découverte
- Vous organisez des rendez-vous avec les conseillers en gestion de patrimoine et protection sociale pour approfondir les besoins identifiés

Accompagner dans la durée

- Vous assurez un suivi attentif de chaque contact, sans forcer le rythme
- Vous relancez avec justesse, au bon moment, pour rester présent sans être insistant
- Vous construisez une vraie relation de confiance avec vos interlocuteurs

Contribuer à la communication du cabinet

- Vous participez à l'élaboration de campagnes de mailing avec le service marketing, pour valoriser l'expertise de l'entreprise
- Vous partagez vos retours du terrain pour améliorer les messages et mieux comprendre les attentes des clients

Package
- Poste sédentaire
- CDI
- 39h
- Non cadre
- Télétravail
- 35 - 40 Keuros selon profil + avantages extra rémunération

L'avis de notre expert Amélie ISSAUTIER
« Une belle opportunité sur un secteur porteur ! Vous intégrez une équipe dynamique, à taille humaine, dans une ambiance saine et bienveillante. La transversalité avec les expertises du groupe donne un vrai sens à votre quotidien et vous permettra de monter rapidement en compétences. »



Profil recherché :

Plus qu'un diplôme ou une expertise pointue en assurance, on cherche avant tout une personnalité : quelqu'un qui a le contact facile, l'envie d'apprendre et de porter une belle histoire auprès des clients.

- Formation BTS / Licence
- Une première expérience réussie dans le domaine de l'assurance
- Un excellent relationnel et une communication fluide, à l'écrit comme à l'oral
- Un vrai esprit d'équipe et l'envie de s'investir dans un collectif
- Autonomie, rigueur et organisation

Les outils à maîtriser

- Suite Office (Excel, Word')
- La connaissance et la maîtrise d'un CRM sont un plus

EFV/AMELIE