Gestionnaire de patrimoine financier et immobilier (H/F)

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Lumon Conseil, cabinet indépendant, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales personnalisées. Notre indépendance Vous bénéficiez d'une grande autonomie dans votre conseil et surtout vous avez accès à une large gamme de solutions pour répondre aux besoins de vos clients : placements financiers, assurance-vie, épargne retraite, investissements immobiliers, optimisation fiscale, transmission, protection du patrimoine, etc. Vous disposez chez Lumon Conseil de davantage de liberté pour construire vos préconisations en fonction des objectifs et de la situation de chaque client. Dans le cadre du poste, vous aurez également la possibilité de proposer et d'accompagner vos clients sur des solutions d'investissement immobilier, en complément des solutions financières.

Vous serez notamment amené à :
Réaliser des bilans patrimoniaux complets,
Identifier les objectifs et problématiques de vos clients,
Proposer des solutions adaptées en matière de placements financiers, retraite, immobilier, fiscalité et transmission,
Organiser des rendez-vous en présentiel et à distance,
Présenter et expliquer vos recommandations de manière pédagogique,
Rédiger des rapports de préconisations,
Assurer un suivi régulier et de long terme de vos clients,
Travailler avec nos différents partenaires financiers, immobiliers et assureurs afin de mettre en œuvre les solutions retenues,
Veiller au respect des réglementations et des bonnes pratiques du métier.
Rejoindre Lumon Conseil, c'est rejoindre une structure indépendante qui vous donne les moyens de développer votre activité, de progresser rapidement et de construire votre propre portefeuille clients.

Ce que nous vous proposons :
Une formation interne complète
Un parcours de formation avec des experts métiers afin de développer vos compétences en gestion de patrimoine, investissement financier, immobilier, fiscalité et stratégie patrimoniale.
Un accompagnement terrain afin de vous permettre de gagner rapidement en autonomie et en confiance.
Des prospects apportés par le cabinet : vous bénéficiez ainsi d'opportunités commerciales concrètes et pouvez progressivement développer votre propre portefeuille.
Une véritable autonomie : vous êtes libre d'organiser votre agenda et votre temps de travail en fonction de vos objectifs et de vos clients. Le poste est hybride, avec la possibilité de travailler à distance et d'organiser vos rendez-vous en présentiel ou en visioconférence.
Une grande liberté dans le conseil : vous disposez d'un large éventail de solutions financières et immobilières pour construire des stratégies réellement adaptées aux besoins de vos clients.
Une rémunération attractive et déplafonnée : votre rémunération évolue avec votre activité et vos résultats. Il n'y a pas de plafond.
L'appui d'un cabinet structuré : vous bénéficiez de l'expertise, des outils, des partenaires et de l'expérience de Lumon Conseil.

Nous recherchons une personne :
Mandataire ou en emploi salarié (smic + comissions sur affaire)
À l'écoute, capable de comprendre les besoins, les objectifs et les préoccupations de ses clients.
Dotée d'une excellente aisance relationnelle et une capacité à créer rapidement une relation de confiance.
Ayant une appétence pour l'investissement et la finance.
Curieuse et désireuse d'apprendre et de progresser.
À l'aise dans un environnement commercial, avec le goût du conseil et de la relation client, sans perdre de vue l'intérêt du client.
Autonome, impliquée et capable de travailler en équipe.
À l'aise avec les outils numériques et les logiciels de gestion de clientèle.
Une expérience en investissement est un vrai plus