Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior H/F

DESCRIPTION
Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior H/F : rejoignez un projet où le conseil, l'analyse patrimoniale et l'accompagnement personnalisé occupent une place centrale. Ce poste s'adresse à un profil junior souhaitant monter en compétences sur la relation client, la préparation de dossiers patrimoniaux et le suivi de solutions adaptées aux besoins des particuliers et/ou des professionnels.
Dans le cadre d'un poste à pourvoir au sein du partenaire, vous intégrerez une équipe impliquée dans l'accompagnement patrimonial et la qualité de service. Votre quotidien s'articulera autour des missions suivantes :
- accueillir et accompagner les clients dans la compréhension de leur situation patrimoniale ;
- participer à l'analyse des besoins, à la préparation des rendez-vous et au suivi des dossiers ;
- contribuer à la proposition de solutions en matière d'épargne, d'investissement, de transmission ou d'optimisation patrimoniale, selon le cadre défini par le partenaire ;
- assurer le suivi administratif et la mise à jour des informations clients ;
- travailler en lien avec les interlocuteurs internes et veiller à la qualité de service apportée ;
- respecter les procédures, la conformité et les exigences liées au conseil patrimonial.


EXIGENCES
Pour ce poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior, nous recherchons un candidat capable de s'investir dans un environnement de conseil et d'accompagnement patrimonial. Une première expérience ou une formation en lien avec la gestion de patrimoine, la banque, la finance, l'assurance ou le conseil clientèle constitue un atout, mais le plus important reste votre capacité d'apprentissage et votre sérieux dans le suivi des dossiers.
- bon relationnel et goût pour le conseil personnalisé ;
- aisance dans l'analyse de situations et la compréhension de besoins clients ;
- rigueur dans la gestion administrative et le suivi des dossiers ;
- intérêt pour les sujets liés au patrimoine, à l'épargne et à l'investissement ;
- capacité à travailler avec méthode et à respecter les règles de conformité ;
- posture professionnelle, sens de l'écoute et discrétion.
- Les compétences indiquées dans les informations disponibles n'étant pas précisées, aucun prérequis complémentaire n'est ajouté. Si une mobilité est attendue, elle pourra être précisée par le partenaire lors des échanges.


AVANTAGES
Ce poste offre l'opportunité de prendre part à une activité de conseil patrimonial avec une montée en compétences progressive sur des sujets techniques et relationnels. Vous évoluerez dans un cadre où la qualité de l'accompagnement, la précision des dossiers et la relation de confiance avec les clients sont essentielles.
Selon l'organisation du partenaire, vous pourrez développer vos connaissances sur les mécanismes patrimoniaux, renforcer votre autonomie et construire une base solide pour évoluer dans le secteur de la gestion de patrimoine. L'environnement de travail vous permettra de participer concrètement à la vie de l'équipe et au suivi des clients, avec un niveau d'exigence cohérent avec les enjeux du conseil.
Si vous souhaitez vous engager dans un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior et progresser sur des missions à forte valeur ajoutée, nous vous invitons à transmettre votre candidature.