Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

RESPONSABILITÉS :

Conseil & vente
- Contacter et qualifier les clients et prospects (leads entrants et base existante).
- Réaliser des bilans patrimoniaux simples : situation, objectifs, horizon, profil de risque.
- Recommander et souscrire des solutions adaptées : assurance-vie, PER, gestion pilotée, puis compte-titres et PEA.
- Mener les rendez-vous principalement à distance (téléphone, visio) avec signature électronique.


Suivi & fidélisation
- Suivre votre portefeuille dans la durée : versements programmés, arbitrages, revue annuelle.
- Développer les versements complémentaires et les recommandations clients.
- Garantir la conformité de chaque dossier : devoir de conseil, connaissance client, lutte anti-blanchiment.


Construction du pôle
- Participer à la définition de l'offre, des argumentaires et du parcours client épargne.
- Contribuer au choix et au paramétrage des outils (CRM, plateformes partenaires).
- Travailler avec les équipes marketing et produit pour améliorer en continu la conversion.
- À terme, participer au recrutement et à la montée en compétence des futurs conseillers.

PROFIL RECHERCHÉ :

- Formation Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, banque, assurance ou finance.
- Une première expérience réussie ( 1 à 3 ans, alternance comprise) en conseil patrimonial, en banque privée ou en assurance-vie.
- Capacité professionnelle IAS (niveau 1) ; la certification AMF est un plus.
- Bonne maîtrise des enveloppes (assurance-vie, PER, PEA, compte-titres) et de leur fiscalité.
- Goût pour la vente conseil : vous savez écouter, recommander et conclure.
- À l'aise avec le digital et la relation client à distance.
- Rigoureux(se), autonome, avec une vraie envie de construire dans un environnement start-up.