Conseiller en gestion de patrimoine et fiscalité - H/F

CLUB COMPTABLE RECRUTE SUR ANGERS (49) pour un cabinet d'expertise comptable reconnuVotre profil restera confidentielAu sein d'une équipe de 4 personnes, et auprès d'une clientèle de dirigeants, professions libérales et chefs d'entreprise, vous accompagnez les projets patrimoniaux des clients et contribuez au développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine / fiscalité . Pour cela, vous intervenez sur trois dimensions complémentaires :1.

Accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux* Réaliser des audits patrimoniaux complets auprès des adhérents-clients.* Identifier les opportunités d'optimisation patrimoniale à court, moyen et long terme.* Construire et présenter des stratégies personnalisées.2. Développer et fidéliser l'activité patrimoniale* Développer le portefeuille clients patrimonial.* Mettre en place une offre d'accompagnement récurrent sous forme d'abonnement conseil.* Détecter les besoins et transformer les opportunités identifées par les équipes comptables et juridiques.* Assurer le suivi et la fidélisation des clients.* Développer votre chiffre d'affaires et contribuer à la croissance de l'activité patrimoniale.Pour mener à bien vos missions, vous vous appuyez sur votre expertise en protection sociale du dirigeant, retraite, prévoyance, épargne et placements financiers, préparation à la transmission du patrimoine et stratégies rémunération du dirigeant.Vous intervenez en étroite collaboration avec les comptables, juristes afin d'apporter aux clients une approche globale et cohérente.

À ce titre, vous participez à des rendez-vous conjoints et contribuez au partage des connaissances en tant que référent technique sur les sujets patrimoniaux.* Formation supérieure en gestion de patrimoine, idéalement parcours Master en finance, fiscalité, juridique ou équivalent.* Expérience réussie de 2 ans minimum en gestion de patrimoine / fiscalité auprès d'une clientèle de chefs d'entreprise.* Maîtrise des problématiques de protection sociale, retraite, prévoyance et placements financiers.* Forte culture du développement commercial.* Capacité à instaurer une relation de confiance avec des dirigeants.* Excellentes qualités relationnelles et de pédagogie.* Goût du travail en équipe et de la transversalité.Les atouts qui feront la différence :* Expérience acquise en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou cabinet d'expertise comptable.* Autonomie dans la conduite des rendez-vous et des négociations.* Sens du résultat et orientation développement.Vous souhaitez exercer votre métier de conseiller patrimonial/fiscalité dans un environnement où la confiance client est déjà établie et où le conseil est au cœur de la relation ?

Rejoignez notre client et participez au développement d'une activité à fort potentiel auprès des dirigeants de TPE et PME.Rémunération : 30 000,00€ à 35 000,00€ par anAvantages :* Prise en charge du transport quotidien* RTTLieu du poste : En présentiel